Unsere Leistungen für dich:

Mit deinen Zielen und Träumen im Blick finden wir gemeinsam individuelle Lösungen für deine Absicherung und deinen Vermögensaufbau

langfristiger Vermögensaufbau

Selbstbestimmt in deine Rente:

Mithilfe von steueroptimierten Investmentlösungen stellen wir die Weichen für einen entspannten Lebensabend, genau so wie du ihn dir vorstellst

Absicherungskonzepte

Das stabile Fundament für dein Finanzkonzept:

Haftpflicht, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit - wir schneidern dein Absicherungskonzept auf dein aktuelles und zukünftiges Leben

mittelfristiger Vermögensaufbau

Wir schicken dein Geld zum Arbeiten:

Mit der richtigen Depot- und Investmentstrategie schauen wir, das wir von der Inflation profitieren um deine großen Träume im Leben zu verwirklichen.

Immobilien

Selbstgenutzt oder als Kapitalanlage:

Unsere Spezialisten finden die ideale Lösung für dein Leben und vergleichen für die perfekte Finanzierung in einem Termin bis zu 700 Banken.

Dein Partner für deine Finanzen

Hi, ich bin Patrick – ehemaliger Ingenieur, jetzt leidenschaftlicher Finanzberater.
Ich kenne das Gefühl, sich in Zahlen, Excel-Tabellen und Kleingedrucktem zu verlieren.
Darum helfe ich dir, deine Finanzen so klar und durchdacht zu gestalten, wie du es selbst tun würdest – nur einfacher. Den Blick auf deine Ziele und Träume gerichtet.
Mit Herz, Verstand und dem Anspruch: Beratung wie für uns selbst.

100+

10 Mio € +

Kundennutzen

zufriedene Kunden

FAQ

Wie läuft die Beratung ab?

Zunächst völlig unverbindlich. Im ersten Gespräch lernen wir uns erst kennen. Wir schauen nach deinen Zielen und Träumen, was dich beschäftigt, wie dein Finanzkonzept bisher aufgestellt ist und nehmen ein paar Daten auf. Auf dieser Basis erstelle ich dir dein individuelles Konzept, das wir im nächsten Termin intensiv besprechen. Dann kannst du dir etwas Zeit nehmen um drüber zu schlafen und dann klären wir in einem kleinen Telefonat deine letzten Fragen und ob und wie wir in die Umsetzung gehen. Erst im vierten Termin wird dein individuelles Konzept unterschrieben.

Was muss ich zum ersten Termin mitbringen?

Da der erste Termin nur ein Kennenlernen ist musst du gar nichts mitbringen. Natürlich hilft es, wenn du einen Plan über deine Einnahmen, Ausgaben und deine übrigen finanziellen Verhältnisse hast. Für ein genaueres Konzept hilft natürlich auch ein aktueller Rentenbescheid, falls du so einen schon bekommen hast.

Wie viel kostet die Beratung?

Für dich ist das alles kostenneutral, da ich mein Gehalt über Provisionen von den jeweiligen Finanzdienstleistungsunternehmen bekomme. Für dich ist es egal ob du das Finanzprodukt über mich abschließt oder über das Internet - es kostet dich immer dasselbe.

Kann ich XXX mitbringen?

Selbstverständlich. Falls du dich alleine unsicher fühlst, kannst du gerne deine Eltern, Partner*in oder beste Freund*in mitbringen.